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  北京金融控股集团董事长范文仲27日在2019全球财富管理论坛上建议,设立

  范文仲称,北京金控集团自成立以来,认真研究国际、国内财富管理与资产管理行业现状与趋势,提出打造首都财富管理中心“集聚新业态、推广新技术、设立新平台、打造新环境”的系列建议。

  从推广新技术看,范文仲建议,鼓励财富管理机构依托人工智能、大数据、云计算等金融科技的前沿技术,全面精准描述首都家庭财富和各类产品画像,让财富管理机构更了解客户需求、资产状况、风险偏好,解决传统理财服务中理财顾问机构利益导向、成本高、门槛高、服务水平参差不齐等痛点。

  提及设立新平台,产品中心范文仲表示,要着力优化资源配置,完善财富管理服务价值链。建议设立城市副中心财富管理产业发展基金;设立北京家族信托与遗嘱登记中心,在国内填补财富传承民事信托登记空白;成立专业委员会或行业联盟,吸引中国银行业、保险业、基金业、证券业协会等权威行业协会在城市副中心设立财富管理或资产管理专业委员会,组织中国管理学会、中国金融学会、金融理财标准委员会等学术团体在副中心设立专业委员会或机构,不断提升副中心乃至北京整体财富管理行业的发展质量。

  另外,在打造新环境上,范文仲表示,要着力增强市场功能,建设财富管理产品创新试验区。建议有序落实优惠政策的先行先试,在财富管理产品开放方面,通过白名单机制给予金融机构投资境外QDII额度特殊政策支持,允许境外公司设立机构并属地销售符合条件的保障型产品;监管创新方面,积极推动财富管理领域的法制环境完善,针对金融科技在财富管理领域的应用设计监管沙盒制度,结合首都科研院校优势,在副中心建立北京财富管理研究和人才培训基地;税收优惠方面,在试验区实施财富管理相关资管产品增值税优惠政策,解决银行理财子公司等机构的业务发展痛点。

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